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基金理财

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基金理财之客户需求分析

本文学习、借鉴了马斯洛需求层次理论,结合个人对于基金业务的理解及与客户互动、沟通过程的积累,将公募基金投资过程中客户需求拆解为五个层次,并对每个层次客户的需求和
产品设计 2023-09-26

基金理财之大数据选基应用分析-上

当前,我国公募基金行业的发展呈现出越来越多元化的趋势,为满足不同投资者的需求,基金的种类也是越来越丰富,截至2023年7月底,我国公募基金管理规模达28.8万亿
产品设计 2023-10-13

基金理财之基金定投简介

随着居民投资意识的增强和基金行业的快速发展,基金定投已经成为越来越多投资者采用的投资策略,本文将对基金定投的定义、优势、适用场景及市场上常用的定投买入和终止策略
产品设计 2023-10-25

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