基金投顾如何通过内容与用户建立持续信任关系？

基金投顾起步4年，三分投七分顾已经成为行业共识。在“顾”这一端，基金投顾机构做了许多尝试，提供了许多服务，但常常因为投资者对“顾”的体验感不强而被诟病与FOF并

产品运营 2023年11月16日

基金投顾产品体验问题分析

2019年10月，公募基金投顾开始试点以来已经经历了4个多年头，基金投顾业务持牌机构从首批18家发展到60家，截至2023年3月底基金投顾服务资产规模为1464亿元，客户总数524万户。相比公募基金市场27万亿的市场规模，基金投顾规模可谓是

产品设计 2024年06月12日

基金投顾，为什么“顾”比“投”更重要

基金投顾是“三分投，七分顾”。目前国内基金投顾行业主要以线上智能投顾为主，保持了“投”的专业性，但是“顾”上有所欠缺。本篇作者从三个方面盘点国内投顾试点机构和国外头部投顾机构在“顾”上的策略，并据此提出“顾”的发展建议。目前国内基金投顾行业，以线上智能投顾为主，在“投”上保持了专业性，在“顾”上仍有所欠缺。但实际上，业界大部分试点机构都认为基金投顾的竞争力在于“顾

业界综合 2021年12月03日

基金投顾，为什么“顾”比“投”更重要

目前国内基金投顾行业，以线上智能投顾为主，在“投”上保持了专业性，在“顾”上仍有所欠缺。但实际上，业界大部分试点机构都认为基金投顾的竞争力在于“顾”，都在“顾”

业界综合 2023年08月02日

如何基于微信生态做好基金投顾运营？

随着基金投顾试点机构的正式开业，基金投顾产品在各个互联网平台上线，并需要进行持续运营转化。在众多互联网平台，微信生态的力量是不容忽视的。本文基于微信生态，简要分析如何做好基金投顾的运营，一起来看看。随着各基金投顾试点机构正式展业，基金投顾产品上线各个互联网平台，需要通过持续地运营来获客转化，从而提升保有规模。而在众多互联网平台中，坐拥12亿用户的微信平台是不可忽视

产品运营 2021年11月10日

如何基于微信生态做好基金投顾运营？

随着各基金投顾试点机构正式展业，基金投顾产品上线各个互联网平台，需要通过持续地运营来获客转化，从而提升保有规模。而在众多互联网平台中，坐拥12亿用户的微信平台是

产品运营 2023年08月01日