移动互联网报告2017:江湖格局与风云变幻

站在 2018 回望刚刚过去的 2017 年,移动互联网的“江湖格局”如何?2017 年这一年中又经历了怎样的风云变幻?本文将为你揭晓。

2017 年底移动互联网的“江湖格局”

1、TOP 10

按 APP 月活人数的排名,2017 年 12 月排名 TOP10 的 APP 如下表。
超级产品经理
从公司角度,腾讯占了 3 席(微信、QQ、腾讯视频),阿里巴巴占了 2 席(淘宝、支付宝),百度仅有一款 手机百度 入围,剩下的 4 款分别是爱奇艺、优酷、微博 和 WiFi 万能钥匙。手机百度排名第十,差点被挤出前十而使百度无一入榜。如果不是爱奇艺横插一脚,腾讯就包揽了前三,不过 腾讯视频 和 爱奇艺 的差距就那么一丁点,只要 腾讯视频 再努把力,也就是一脚油门的事了。
从行业上看,社交通讯类的占了 3 款(微信、QQ、微博),视频类占 3 款(爱奇艺、腾讯视频、优酷)。 社交和视频真乃当今两大吸粉神器 ,视频基本是 BAT 势力范围内各持一家;腾讯手里牢牢拽着两款全民级的社交应用,江湖大哥的位置可谓是稳如泰山,而微博属于阿里的领地,可怜的百度在社交上就是一片荒芜了。
从活跃人数上看,前十大 APP 的月活在 39 亿左右,微信以接近 9 亿的月活将其他 APP 远远甩在了后头。老二 QQ 的月活 5.7 亿,约占微信月活的 64%。俨然,微信和 QQ 属于超一线梯队。接下来的一线梯队的是排在 3 到 8 名的 APP,都是 45 亿级别的玩家。二线梯队是排在最后两名是 3 亿级玩家。
从增幅来看,前十大 APP 中只有 3 家在 2017 年 12 月环比下降,其他都在上涨。超一线梯队的微信、QQ 月活都有所下降,不过下降幅度很小,到了这两位的量级这么点下降也属于合理的正常波动。比较惨的是淘宝月活环比下降 3.11%。与之相对的是优酷的上涨 13.61% 十分耀眼,这种级别的 APP 还能有这么高的涨幅,在下也是佩服。

2、TOP 30

按 APP 月活人数的排名,2017 年 12 月 TOP30 的 APP 其月活大致在 1 亿以上,姑且称这些 APP 为“亿级玩家”吧。对 TOP30 的 APP 按公司维度整理,以加总后的月活总数进行排序得到下表。
超级产品经理
> 特别说明: 为了对比不同公司的实力,本文对属于同一公司的不同 APP 月活人数进行了加总。虽然其中必然有重合的用户,这样简单的加总表面上看并不合理。但从用户对公司的价值角度上来看,同一用户在两款 APP 上可以被视为不同的用户。用户 A 使用微信社交使用腾讯视频看视频,而用户 B 使用微信社交但使用爱奇艺看视频,那么用户 B 看视频给公司带来的价值就不属于腾讯了,假设每个用户为 APP 创造的价值相等,那么用户 A 对于腾讯的价值是 B 的 2 倍,因此同时使用微信和腾讯视频的同一用户可以看成 2 个用户,忽略重复而进行简单加总是合理的。

从表中可以发现,前三名毫无悬念的就是 BAT,只不过顺序是 TAB 罢了。
腾讯月活总数达到了近 32 亿,真的是把其他公司甩开了不知道几条街,在 30 个“亿级玩家”中,腾讯一家占了 9 个,月活总数占 TOP30 总月活数近 4 成,笔者只想问小马哥一句:还让不让其他公司活了?
阿里巴巴和百度分别拥有 2 个和 3 个“亿级玩家”,不过从月活总数上阿里巴巴还是比百度多出一大截。百度以数量优势通过 3 打 1 的方式超过了爱奇艺,勉强杀入前三。
入围 TOP30 的,也就是“亿万玩家”俱乐部的公司一共 19 个,除了 BAT 外,其他公司都只有 1 款 APP 入围。BAT 三家加在一起,共拥有 14 个“亿级玩家”,占了近一半;月活总数占比 56.6%,比剩下 16 家加在一起还要多。不得不说, 中国移动互联网,还是 BAT 的江湖!

3、TOP 200

(1)公司维度
按 APP 月活人数的排名,2017 年 12 月排名 TOP200 的 APP 其月活大致在 1 千万以上,就称作“千万级玩家”。对 TOP200 的 APP 按公司维度整理,以加总后的月活总数进行排序得到下表。
超级产品经理
(点击可查看大图)
不难看出,TOP200 的江湖格局和 TOP30 大同小异,前三名依旧是 BAT,只不过有几家公司(如网易、360、美团等)凭借数量优势让自己的排序比 TOP30 更靠前了些。百度以其巨大的数量优势(12 比 1)终于拉开了和爱奇艺的间距,BAT 三家作为超一线梯队的江湖大佬地位在此就显而易见了。
(2)品牌维度
为了更清楚地看出移动互联网的江湖格局,笔者进行对上表进行了整理。同属于一个品牌的 APP 进行了合并(比如淘宝中国软件有限公司的 虾米音乐 划入 阿里巴巴旗下),对非典型互联网公司进行了剔除(如华为、OPPO 等手机制造商,移动、联调等电信运营商,中国银行、农业银行等金融企业),对于投资并购等方式产生的势力划分,本文暂未做考虑(如 本文不考虑马云个人持有大量高德公司的股份而拥有实际控制权,仍将高德作为独立品牌)。
超级产品经理
(注:月活占比是该公司月活总数占 TOP200 总月活数的百分比)
整理后剩下 100 个品牌,从月活人数的势力上看它们称得上是“移动互联网百强”。
值得注意的是,今日头条带着自己的 5 个“千万级玩家”成功挤进前五强,它们分别是今日头条(排名 14,月活 23226.4 万)、火山小视频(36,8478.29 万)、西瓜视频(40,6761.09 万)、抖音(52,5547.79 万)、内涵段子(80,3698.26 万)。 作为一个成立不到 6 年的公司,今日头条已形成了自己产品矩阵,碾压了优酷、新浪等互联网公司 。
通过前面的分析,我们已经看到, BAT 之所以是移动互联网江湖的大佬,并非通过单一的一个“航母级”APP 奠定的,而是靠一个多产品组合成的“作战舰队”,也就是产品矩阵 。手机百度 作为百度的领头羊,也只不过是排在第十位,远不及 新浪微博,但其以 12 比 2 的数量优势和新浪 PK 时,就可以远超新浪。 BAT 的核心能力在于能够繁殖,“生”出一窝仔,然后构成一个多维立体的产品矩阵 。
从这里我们似乎看到今日头条也具备了这种繁殖能力,在 2017 年底它已手握有 5 个“千万级玩家”,谁知道一年后的 2018 年底它会不会再“生”出几个来,成为新的大佬呢,我们拭目以待吧。
与今日头条不同,排在前三十位的品牌中,还有 13 家都只有 1 个“千万级玩家”,分别是 爱奇艺、WiFi 万能钥匙、酷狗、快手、高德、UC、酷我、墨迹天气、拼多多、科大讯飞、作业帮、唯品会、陌陌。它们都拥有非常成功的爆款 APP,但是没有获得“繁殖”的能力,没能成功孕育出更多的“千万级玩家”,因此无缘进一步升级为互联网大佬。
(3)行业维度
从行业维度对月活 TOP200 的 APP 进行分类,并按月活总数进行排序,得到下表。
超级产品经理
(注:月活占比是该行业月活总数占 TOP200 总月活数的百分比)
月活总数最高的前十大行业分别是:综合视频、即时通讯、应用商店、综合资讯、综合电商、移动音乐、浏览器、社交网络、支付、短视频综合平台。月活总数最多的两个行业,综合视频和即时通讯,分布占了所有 TOP200 的 APP 总月活数的 11.9% 和 11.36%。前十大行业的月活总数占所有 TOP200 的 APP 总月活数的近 6 成(59.1%)。
如果按 APP 数进行排序(此处省略表格),则前十大行业分别是:

  • 应用商店(13 个)
  • 银行服务应用(10)
  • 综合资讯(9)
  • 综合视频(8)
  • 短视频综合平台(7)
  • 营业厅(7)
  • 移动音乐(6)
  • 拍照及图片处理(6)
  • 综合阅读(6)
  • 综合电商(5)

按行业内单个 APP 的平均月活数进行排序(此处省略表格),则排在前十位的分别是 即时通讯、支付、综合视频、无线管理 /WIFI 管理、社交网络、搜索、综合电商、团购、中文输入法、浏览器。

2017 年移动互联网的“风云变幻”

1、TOP 10

首先来看一下,月活排名的前十把交椅在 2017 年这一年中都出现了哪些变化。
超级产品经理
从表中可以看出,微信和 QQ 常年霸占前两排,这也是毫无疑问的。在 2017 年的头五个月,后几位的排名发生了频繁的更替,6 月之后局势基本稳定(此处特别说明:有可能是因数据统计方式变化引起的 5、6 月之间的巨大差异)。下半年月活排名前十位的有微信、QQ、爱奇艺、腾讯视频、淘宝、支付宝、优酷、微博、WiFi 万能钥匙、手机百度,只不过排名先后稍有变化。看此情形江湖格局正在趋于固化,是否会有新的力量或者是技术变革来打破这种格局,不得而知。

2、TOP 200

(1)品牌维度
接下来我们看看 2017 年这一年中,各大互联网公司的实力发生了怎样的变化。以月活 TOP200 的 APP 作为分析对象,看各大公司在各月拥有的“千万级玩家”数量变化,请见下表。
超级产品经理
首先进入视野的毫无悬念又是 BAT 三位大佬, 腾讯和百度在数量变化上不明显,全年基本稳定 ,各月有一两个差异。但是阿里巴巴的千万级玩家数量从 2017 年初的 5 个稳步增长到年末的 9 个,让人眼前一亮。这里不妨列出来看看到底是哪些 APP 在搅动风云。阿里巴巴在 2017 年年初拥有的 5 个千万级玩家分别是支付宝、淘宝、天猫、闲鱼、虾米音乐(注:虾米音乐属于淘宝中国软件有限公司,划入阿里巴巴),而年末的 9 个分别是淘宝、支付宝、天猫、钉钉、闲鱼、飞猪旅行、口碑、阿里巴巴、虾米音乐。也就是说, 钉钉、飞猪旅行、阿里巴巴、口碑这 4 款 APP 在 2017 年这一年中强势崛起,成功挤进千万级玩家,为阿里开疆拓土 。
接下来是 奇虎 360,“千万家玩家”个数整体呈下降趋势 。2017 年年初 7 个,分别是 360 手机卫士、360 手机助手、360 清理大师、360 浏览器、360 影视大全、安全市场、360 超级 ROOT。到年末的时候,安全市场、360 超级 ROOT 已经被甩出 TOP200 名单了,不过另一款 APP“快视频”挺进了榜单,又补充了一员大将。
虽不如阿里那样高歌猛进,今日头条的涨势也是喜人 。从 2017 年年初今日头条拥有今日头条、西瓜视频、内涵段子这三个千万级玩家,4 月火山小视频成为千万级玩家,紧随其后抖音在 6 月也成功晋级,使今日头条手中稳稳掌握 5 个千万级玩家。不仅如此,火山小视频在 4 月刚以 1339.21 万月活入榜,到 12 月竟已拥有 8478.29 万月活;抖音同样表现不俗,6 月才以 1004.42 万月活排在 190 位勉强入榜,在 12 月已经涨到 5547.79 月活。不得不说, 2017 年移动互联网的江湖,今日头条是绕不开的话题 。
搜狗、金山 / 猎豹和 360 有相似之处,总体比较稳定,但是呈现出下降的趋势 。美图真的是稳如泰山,美颜相机、美图秀秀、美拍、潮自拍四款 APP 在 2017 的一整年中都稳稳地列在千万级玩家的名单上。但是话反过来说, 逆水行舟不进则退,在这样一个风云际会的互联网江湖里,原地踏步久了就该有危机感了 。
网易和平安稍有上涨趋势 。网易在年初有网易新闻、网易云音乐、有道词典 3 个千万级玩家,网易邮箱大师下半年也挤进去了,不过 12 月又掉落了。平安其实并不能算严格的互联网公司,不过平安旗下 APP 已经涉足了金融、医疗、汽车等领域,我们不能把它当成房间里的大象。平安年初拥有的是平安好医生、平安金管家 2 个千万级玩家,到年末 平安口袋银行、平安好车主 也都已经在 TOP200 榜单门口蠢蠢欲动。
接下来要说到的是咪咕,不知道你是否和笔者一样对咪咕并没有多少印象。可是, 咪咕这个品牌居然拥有 3 个千万级玩家,有点小惊讶 !它们分别是咪咕阅读、咪咕视频、咪咕音乐,甚至在 2017 年初的时候另外一款 APP 咪咕直播也挤进过 TOP200 的榜单。只不过咪咕的三个兄弟的月活排名都在 100-150 名,月活人数在 2000 万左右,并没有一个爆款 APP,这也许就是咪咕没有被大多数人熟知的原因。
新美大(美团、美团外卖、大众点评),搜狐(搜狐新闻、搜狐视频)、优酷(优酷、土豆视频)、新浪(微博、新浪新闻)、YY(YY LIVE、虎牙直播)都可以用一句字概括,和美图一样,稳!
凤凰和安卓市场也是呈现下降趋势 ,由年初的 2 个到年末变成了 1 个。凤凰原先拥有凤凰新闻、凤凰视频两员大将,年末凤凰视频出局,只有凤凰视频仍在 TOP200 名单中;有同样遭遇的还有安卓市场(安卓市场、91 桌面),91 桌面也在 2017 年中跌出 TOP200 名单。
相反的, 京东、滴滴呈现出上升的势态 。京东金融和滴滴司机(专快)在下半年杀入 TOP200,让京东和滴滴分别拥有 2 个千万级玩家。 爱奇艺一直只有 1 款爱奇艺进入榜单 ,不过在 11 月爱奇艺头条勉强入榜,让爱奇艺短暂地拥有了一把 2 款 TOP200 的 APP,不过 12 月爱奇艺头条未能再次入榜。
(2)涨跌幅维度
对 2017 年的 12 个月均在 TOP200 榜单上的 APP 进行分析(共 145 个),根据其每月的月活涨跌情况进行汇总,得到如下图。笔者给这张图取了个好玩的名字,叫“韭菜图”。
超级产品经理
从图中可以看到,在这 145 款 APP 中, 连续 12 个月的月活人数都在上涨的有西瓜视频和拼多多 。西瓜视频从 2017 年 1 月 2127.83 万月活到 12 月上涨到 6761.09 万,翻了 3 倍多。拼多多更厉害,从 1 月的 1175.64 万到 12 月的 9982.32 万,直接上升了一个数量级。这两款 APP 上升的势头真的是势不可挡,请收本人的膝盖。除了这两款外,还有 11 款 APP 也表现不俗,在 12 个月中有 10 个月月活都在上涨,分别是万年历、中国工商银行、内涵段子、农行掌上银行、腾讯 Wifi 管家、快手、酷我音乐、高德地图、安智市场、WiFi 万能钥匙、360 清理大师。
接下来我们看看反面例子,全年 12 个月中只有 2 个月的月活在上涨,也就是 有 10 个月下跌的 APP 有乐视视频、大众点评、百度外卖、百度手机卫士、百度手机浏览器、QQ 空间共 6 款 。特别刺目的是“百度”二字出现了 3 次,如果我们再往旁边看一眼,又会发现百度手机助手也是在 9 个月下跌的名单之中。真替百度捏把汗。另外 QQ 空间、QQ 分别下跌 10 个月、9 个月,这似乎是意料之中的事。
接下来对 2017 年 1 月的月活 TOP200 进行考察,将其与 2017 年年末的月活作对比,按涨跌幅排序得到下表。
超级产品经理
四款 APP 在这 1 年中月活人数上涨超过 200%,即拼多多(749%)、OPPO 应用商店(364%)、vivo 应用商店(361%)、西瓜视频(218%) ,拼多多和西瓜视频刚刚已经提及,另外两款应用商店明显是受 OPPO、vivo 这两款手机在 2017 年出货量大幅上涨带动的。
混的比较惨的有小米桌面(-97%)、我的世界联机盒子(-89%)、优步 – Uber(-86%)、360 超级 ROOT(-81%),这四款 APP 在 2017 年年末的月活人数还不到年初的 2 成。当然,优步是由于和滴滴合并后主动收缩的结果。
(3)行业维度
将 2017 年各月的月活人数 TOP200 的 APP 按行业进行分类整理,得到前十大行业的月活分布情况如下表。
超级产品经理
(注:百分比表示该行业总月活数占 TOP200 总月活数的百分比)
从表中可以看到 6 月之前与之后的行业分布发生了比较大的变化(上文已经提及,可能是数据统计方式的变化造成的,此处暂且不展开讨论)。其实各个行业的月活排序在各月间的变化并不大,月活占比也是相对稳定的。
值得关注的变化是, 在 2012 年 12 月,综合视频的月活总数首次超越了即时通讯,一跃成为月活总数最多的行业,而短视频综合平台也在 12 月首次进入了前十行业 ,短视频综合平台在 2017 年年末也许是“小荷才露尖尖角”,相信在 2018 年会成长得愈发灿烂。

3、TOP 1000

(1)大盘走势
经济学上有个概念大家应该并不陌生——股票指数,即用市场上一部分股票构成的股票组合的价格变动来反映整个市场的股价变化,比如我们熟知的上证指数、沪深 300 指数等。
借用这一概念,我们不妨将整个移动互联网江湖看成一个股票市场,再把每个月月活 TOP1000 的 APP 作为一个组合,以它们的平均月活数来代表整个 APP 市场用户基数的走势,得到“移动互联网大盘走势”,见下图。
超级产品经理
从图中可以看到, 2017 年 APP 月活均值整体呈上升趋势,除 5 月、7 月、8 月、10 月略有下降外,其他各月均环比上升 ,其中 6 月涨幅较大(上文已说明,此处可能是数据统计方式有所变化造成的)。
(2)量级分层走势
进一步,我们将各月的月活排名第 1、30、200、1000 名的 APP 月活人数进行了对比,同时计算了 1 到 30 名、31 到 200 名、201 到 1000 名这几个排名段的月活均值,得到如下表。之所以选择这几个排名段,是因为它们大致代表了亿级、千万级、百万级这三个月活数量级。
超级产品经理
(注:涨跌幅是指 12 月与 1 月相比,对应的数据项的变化幅度)
从表中可以看到,月活数排名第 1 的 APP 从 1 月到 12 月总体呈上升趋势,第 30 名、第 200 名也是如此,不过排名第 1000 位的月活人数却在晃晃悠悠却坚定地下跌。同样地,我们也看到,1 到 30 名的月活均值、31 到 200 的月活均值也是稳步上涨,但是 201 到 1000 名的月活均值却是徘徊不前甚至是略有降低。
从中不难得出一个结论: APP 的活跃人数正在悄悄地向头部 APP(月活千万级以上玩家)聚集,“贫富差距”在进一步拉大。尾部的 APP(百万级以及未进入 TOP1000 的更低量级的玩家)日子越来越不好过了。

总结

通过上面对 2017 年的移动互联网的月活数据的统计和分析,总结如下:

  • 移动互联网江湖格局中,江湖大佬还是 BAT,不过顺序应该是 TAB,百度显露出颓势。后起之秀今日头条有可能成为新的大佬。
  • 移动互联网的活跃用户正在悄悄地向头部 APP(月活千万级以上玩家)聚集,“贫富差距”在进一步拉大。

说明:本文的 APP 月活数据均来源于易观千帆(http://qianfan.analysys.cn/view/rank/app.html)。图表均为作者根据月活数据整理制作。如有错误欢迎指正!
 
作者 @创想佳 。