如何做一份好的竞品分析:商业 WIFI 竞品分析让你不再跳坑

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竞品分析分析文档主要分为八大主枝干:

  1. 行业概述:阐述行业是干什么的,定义及分类;让读者知道我们的意图;画好自己的圈子。
  2. 互联网的发展:互联网发展对产品或者行业的影响,侧面反应为什么该有此产品。
  3. 产业链分析:该产品的价值,运营的方式,收益;平台的发展等。
  4. 商业模式分析:分析该行业主要的盈利方式或者新的模式;
  5. 该产品的行业发展:行业发展的数量
  6. 竞品选择与分析:选择合适的竞品,最好再同行业同层次上去选择。
  7. 行业发展问题及趋势:行业发展的问题以及后续的发展趋势
  8. 参考资料:资料的来源(便于查找和参考)

如何去写好一份竞品分析,对于我们需求分析及产品功能规划以及产品的战略 / 战术规划特别重要;了解行业,熟悉自己,熟悉竞争对手这样你才能打好产品这张牌;其实,需求工程中需求分析就涉及到竞品分析;一份好的竞品分析文档可以帮助你更好的规划产品战略;深度好文,值得深度,欢迎讨论。

一、行业概述

1.1 wifi 技术简介

WiFi 全称 Wireless Fidelity,即无线高保真,实际上是 WiFi 联盟对符合 IEEE802.11 标准的无线局域网络(WLAN)设备的品牌认证,目前也被当做 IEEE802.11 协议的同义术语。它的最大优点就是传输速度较高,有效距离长,同时也与已有的各种 802.11DSSS 设备兼容。WiFi 是一系列以 802.11 为基础的网络协定,WiFi 第一个版本发表于 1997 年,其中定义了介质访问接入控制层 [mac 层] 和物理层,自定义后各个时期应用比较广泛的分别是 a/b/g/n 四个标准。

WiFi 技术具有以下几个特点:

  1. 传输速度非常快,802.11n 之后的协议速度可达到 300-600Mbps;
  2. 无线电波覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖半径只有大约 15 米,而 WiFi 的半径可达 100 米左右;
  3. 布网成本较低,无需铺设大量的线路,而是通过布置一定数量的热点实现网络覆盖;
  4. 功率较低,相对安全性较好。

1.2 行业定义及分类

WiFi 行业: WiFi 行业是指涉及到 WiFi 信号的生成、分享、接收使用的相关行业,WiFi 行业的特殊性在于其涉及到硬件生产,软件服务以及系统解决方案等多个层面的相关企业,因此 WiFi 行业进入门槛较高,既要有一定的硬件技术能力,又要有软件开发能力,此外在供应链环节上也对企业提出一定的要求。作为一种无线网络的接入方式,WiFi 应用范围极广,使用场景丰富。家居住宅、经营公共场所、交通枢纽、甚至景区景点,都是 WiFi 可应用的地方。

WiFi 行业的分类维度众多,且各分类维度也可进行交叉细化。

1.3 wifi 应用场景

随着移动互联网的飞速发展,用户对于移动互联网流量需求逐渐加大,而以流量计费的 2G、3G、4G 网络费用昂贵,WiFi 无疑成为网络用户的最佳选择。如今,WiFi 已经渗透到用户生活的诸多方面。而中国现有的 WiFi 覆盖率仍然较低,无论是家庭还是在各种公共场所以及企业、商家对于 WiFi 存在着旺盛的需求。

1.4 商业 wifi 概念定义

商业 WiFi 是由运营商或 WiFi 设备服务提供商提供的无线网络解决方案。通过与线下商家合作,WiFi 设备服务提供商在各大商圈、酒店、机场等公共场所进行 WiFi 热点的布局。用户填写认证信息后,可以免费使用 WiFi,设备服务提供商通过设备收费、推送广告、应用分发、增值应用等方式盈利。

商业 WiFi 的兴起,最根本的还是移动互联网浪潮的推动。与 PC 时代的集中流量不同,移动互联网时代流量相对分散,抢占移动互联网入口,意味着抢夺到大量用户。目前,除了专业的商业 WiFi 企业,阿里巴巴、腾讯、小米等互联网巨头也开始在商业 WiFi 领域布局,巨头的介入,加速了商业 WiFi 的兴盛。这一行门槛相对较高,首先要有足够支持大量用户的 WiFi 硬件设施,其次要具有开拓商户的能力,最后还需具有处理大量孤立数据的能力,以将数据转化为产出,直接触及到用户端。真正能够做好以上几点的公司,必将在商业 WiFi 领域崭露头角,产生更大的价值空间。

随着 WiFi 技术的成熟与迭代,未来 WiFi 网络会成为区别于运营商网络的另一大数据网络。WiFi 网络由私人 WiFi 网络和公众 WiFi 网络组成,公众 WiFi 网络同时也由很多不同属性的子网络组成,商业 WiFi 即是其中之一。商业 WiFi 是指由商业 WiFi 运营商为企业客户提供的包括硬件、软件、服务、运营等内容的系统解决方案,以云 + 端的服务形式,为其客户提供免费 WiFi 网络,并通过硬件收费、广告推送、内容运营、商家服务等方式进行盈利。商业 WiFi 的出现,弥补了整个公众 WiFi 网络覆盖面积的不足,在一定程度上满足了部分用户的联网需求,同时作为用户上网的底层入口,具有很大的潜在价值。

商业 WiFi 属于公众 WiFi,在商业 WiFi 大规模出现在公众之前,公共 WiFi 主要是由基础运营商自建的 WLAN 网络。从 2009 年底开始,三大运营商便开始逐步构建各自的 WLAN 网络,根据工信部数据,2014 年中国新增 WLAN 公共运营接入点(AP)30.9 万个,总数达到 604.5 万个,WLAN 用户达到 1641.6 万户。但是运营商的 WLAN 网络,主要是作为现有蜂窝移动网络的补充,主要建设在人流密集场所,作用是分担数据网络的流量压力,但由于覆盖范围窄、建设成本高、使用频率低,使得运营商的 WLAN 建设陷入停滞状态。

1.5 商业 wifi 的特性:免费性、场景化、运营性

根据商业 WiFi 的使用场景,可以分为商业场景 WiFi 以及公共服务场景 WiFi 两种。商业场景 WiFi 主要以铺设在商业场所的 WiFi 为主,此类场景天然具有消费性与营利性。公共服务场景 WiFi 则是指建设于公共基础设施的 WiFi,主要以公交、地铁、机场等公交体系等人流较密集的场所,此类场所多由政府牵头投资建设,主要作为民生工程使用,所以公共服务场景 WiFi 的公益服务性为其突出特点。整体看,免费性、场景化及运营性是商业 WiFi 的主要特性。

(1)免费性

商业 WiFi 是由线下商户免费为用户提供的无线上网服务,用户不需要支付任何费用,通过一定认证步骤即可接入网络。为用户提供免费 WiFi 服务,是线下商家根据用户行为喜好变化而进行的一种服务的升级,免费 WiFi 在一定程度上可以起到吸引客流,增加消费者的停留时间,扩大营业额的作用。

(2)场景化

商业 WiFi 大多铺设在各类经营消费场所、公交系统、景区景点等地方,不同的使用环境使得用户在联网过程中会产生不同的使用需求。感知用户在不同使用环境下的联网需求,也是商业 WiFi 的一大特性。

(3)运营性

商业 WiFi 是一个硬件 + 软件的互联网产品,就如智能硬件一样,所提供的不只是单一的上网功能,其最大的价值在于通过流量进行客户营销管理,所以除了硬件无线路由器外,商业 WiFi 会有对应的后台运营云平台管理系统,方便 WiFi 运营商和商户对自有系统进行运营管理。

二、移动互联网发展概述

2.1 网民规模及发展动向

截至 2016 年 6 月,我国网民规模达到 7.10 亿,半年共计新增网民 2132 万人,半年增长率为 3.1%,较 2015 年下半年增长率有所提升。互联网普及率为 51.7%,较 2015 年底提升 1.3 个百分点。

截至 2016 年 6 月,我国手机网民规模达 6.56 亿,较 2015 年底增加 3656 万人。网民中使用手机上网的比例由 2015 年底的 90.1% 提升至 92.5%,手机在上网设备中占据主导地位。同时,仅通过手机上网的网民达到 1.73 亿,占整体网民规模的 24.5%。

中国接入互联网已有 20 年,前 15 年基本上都是 PC 网民的天下,PC 互联网经济支撑了整个互联网的发展。但是近 5 年时间,随着智能终端的渗透,移动网民的增长已完全超越了 PC 网民的增长,成为了整体网民增长的主要驱动力。移动互联网已深入人们的日常生活,游戏、购物、社交、广告,移动互联网无时无刻不在改变着人们的行为方式和日常生活,移动网民数量稳步增长,为移动互联网经济的发展,商业 WiFi 行业的发展,奠定了强大的用户基础。

移动互联网流量飙升,联网成为刚需

根据艾瑞数据监测产品显示,从 2012 年 8 月到 2014 年底,短短 2 年半的时间,移动端月度使用时长比例从 19.1% 增长到 60%,增长率达到 214%。移动端流量远远超过了 PC 端,未来会进一步拉大差距。

移动端使用时长的飙升,一是由于移动网民的快速增长,用户基数的扩大;二是智能终端的普及以及移动互联网的发展,使得移动端拥有越来越完善的服务体系,用户的需求大多可以在移动端完成。这也意味着,用户对于移动流量的需求也会进一步扩大,随时随地联网成为用户的刚需。

移动互联网市场规模破千亿

2014 年中国移动互联网市场规模达到 2134.8 亿元人民币,同比增长 115.5%,同时未来依旧会保持高速增长,预计到 2018 年整体移动互联网市场规模将突破 1 万亿大关。

移动互联网的持续高速增长,一是由于智能手机的大面积普及,移动端庞大的用户基数已成定型;二是电商、游戏、广告等传整体看,移动互联网各领域均蓬勃发展,较早推进的领域比如移动购物、移动游戏等已先后进入相对成熟阶段,并进行快速商业化尝试;而移动医疗、智能家居、商业 WiFi 等新兴领域,也在不断涌现及成长。未来,随着移动互联网对传统行业进一步的渗透,以及新兴细分领域的出现,移动互联网行业将会不断拓展出创新应用及服务,带来持续的市场增长。

三、商业 wifi 产业链分析

3.1 商业 wifi 的颠覆性:智能 Wifi 平台化价值

商业 WiFi 对于传统的 WiFi 解决方案是一种颠覆,使得 WiFi 不仅能够提供网络环境,承担基础设施的作用,更使得 WiFi 变得智能化,成为可管理,可拓展,可运营的智能平台。目前 WiFi 的平台化价值主要体现在两个方面,一是用户登陆页可承载的广告功能。登陆页作为自动弹出的认证网页,可以加载广告,将流量价值变现;二是商户的后台管理系统,商户通过使用 WiFi 运营商提供的 CRM 系统等能够进行客户管理,宣传推广,甚至直接点餐支付等其他拓展功能。

功能的平台化和拓展也相应地为商业 WiFi 运营商带来一些挑战。一方面,商业 WiFi 并没有达到一个生产级的要求,但是又比家庭的要求高很多,比如安全性,带机量。一家小的门店则要求几十台的带机量,而大型项目如机场、医院,带机量的要求更高。另一方面,愈加丰富的功能与硬件稳定性存在一定的矛盾。只有 WiFi 系统有足够的功能才能提供运营的空间,而硬件方面如果功能加的越多,其稳定性势必会受到影响。想做的事情越多,对硬件的要求就越高,bug 存在的就越多。这就要求商业 WiFi 提供商一方面控制成本,另一方面提出优秀的解决方案,才能真正实现商业 WiFi 的平台化价值。

3.2 商业 wifi 产业链涉及硬件、软件及服务运营等环节

3.3 提供文档高速的网络是商业 wifi 发展的基础

商业 WiFi 产业链较长,包括硬件、固件、软件、品牌、应用、服务等多个环节,涉及线上、线下两种完全不同的商业环境。

硬件提供商主要负责相关硬件的生产工作。首先商业 WiFi 是公众 WiFi 的一种,区别于普通家庭 WiFi,对无线路由器、无线 AP 的带机量、网络稳定性、覆盖范围、功率等方面有着特殊要求,所以硬件提供商本身需要具有雄厚的研发经验及技术基础。其次,商业 WiFi 属于智能硬件设备,在提供基础网络服务的前提下,WiFi 运营商会深挖商业 WiFi 价值,附加各种相关功能。对于硬件来说,附加功能越多,越可能导致硬件系统的不稳定性。目前大多数的硬件提供商都是品牌硬件企业,或者硬件 OEM 代工工厂,比如华为、TP-Link、迈腾等。这些企业工厂均具有多年家用、企业甚至电信级 WiFi 产品的生产经验,在硬件生产方面具有明显技术优势。同时,为拓展商业 WiFi 价值,商业 WiFi 硬件会不断集成创新技术。

软件提供商主要负责提供商业 WiFi 运营过程中附加功能的软件开发工作,比如 WiFi 定位、室内导航等,是商业 WiFi 附加价值的生产者。

硬件质量的好坏,是决定商业 WiFi 发展的关键因素。从产品方面说,商业 WiFi 的基本功能是为用户提供高速、稳定的 WiFi 网络,这个是商业 WiFi 价值的基石。第二,商户对于商业 WiFi 附加价值的认知不够深入,仅仅停留在上网服务层面上,所以网络的好坏是实体商户考察商业 WiFi 价值的重要因素。

目前,在我职业生涯遇到的 wifi 设备最大感触就是 wifi 的短板,就在于用户连接时,Portal 弹出出现卡、慢情况,在人数过多时,出现卡、慢现象,设备有时自动离线的情况;硬件基础才是商业 wifi 的最大硬伤。

3.3 商业巨头的 WIFI 应用平台入局,促进整个行业的爆发

近两年,用户对于 WiFi 的需求大幅提升,互联网巨头看到了 WiFi 的入口价值,纷纷选择以 WiFi 应用平台的形式入局商业 WiFi 领域。2014 年 5 月支付宝钱包宣布“全民免费 WiFi 计划”,并推出支付宝 WiFi 平台。2014 年 9 月,腾讯联合 10 家商业 WiFi 运营商以及线下部分大型实体商户组成腾讯安全 WiFi 联盟,尔后又在 2014 年 11 月推出微信连 WiFi 功能,迅速扩大其免费 WiFi 网络的覆盖。

巨头以 WiFi 应用平台的形式入局,和商业 WiFi 运营商的合作,获得了双赢效果,促进了整个行业的爆发。首先,WiFi 应用平台的出现,对商业 WiFi 起到宣传推广的作用。腾讯、阿里旗下的应用服务,覆盖了全国上亿的互联网用户,是和消费者接触最紧密的触点,由此类公司推动商业 WiFi 的发展,可以让更多的用户知道了解商业 WiFi 的存在。其次,通过互联网巨头的 WiFi 应用平台,为消费者提供了一种更便捷的方式接入 WiFi 网络。商业 WiFi 的用户数量越多,使用频次越高,商业 WiFi 的附加价值越大。再次,通过 WiFi 应用平台的推广,也使得越来越多的传统线下实体商户愿意接入 WiFi 服务,为商业 WiFi 运营商带来了直接的商户资源。最后,巨头和 WiFi 运营商的合作,也在一定程度上为 WiFi 运营商提供的 WiFi 网络安全性提供了背书保证,利用自身已有的平台服务,对商业 WiFi 的安全性进行侧面把控。

(2014 年迈外迪 1.6 亿 B 轮融资,2016 年树熊 B 轮融资 2 亿;2016 年 6 月 20 日,16WiFi 的 B 轮融资接近尾声,获得 3 亿元人民币融资,是商业 WiFi 领域迄今为止获得的最高 B 轮融资)

3.4 商业 wifi 的推广主要有直销和代理两种方式

运营商是商业 WiFi 产业链的核心,也是推动商业 WiFi 发展的主体。一方面,WiFi 运营商是整个产业链的整合者,是连接上下游的中心。WiFi 运营商一方面会根据商户实际需求,将上游硬件、软件提供商提供的产品相整合,提供具有成熟商业 WiFi 的整体解决方案。同时,运营商将商业 WiFi 提供给下游的实体商户,负责进行产品的安装以及后期的运维,并在此基础上进行商业运作。另一方面,WiFi 运营商多有互联网行业从业背景,对互联网运作模式、商业模式都有深刻认知,在探索商业 WiFi 价值方面具有先天优势。而由于其硬件生产多外包给专业代工工厂,轻资产运营模式灵活,可以快速适应市场的变化,推动商业 WiFi 的发展。

商业 WiFi 的推广主要有直销和代理两种方式。直销推广就是由 WiFi 运营商在各地组建自己的销售团队,进行产品的销售。而行业内商业 WiFi 运营商更多选择代理方式进行推广。运营商会和全国各地区代理商合作,以较低价格将硬件供货给代理商,由代理商再分销给各地商户。直销和代理有着各自的优势和劣势。

直销

  • 优势:与商户互动性好,渠道把控力强,服务质量有保障
  • 劣势:自建销售团队,推广速度较慢

代理

  • 优势:扩张速度快,更熟悉本地化商户需求
  • 劣势:渠道掌控力较弱,对商户需求反馈较慢

四、商业 wifi 商业模式分析

4.1 硬件售卖:行业发展初期最重要的收入来源

硬件售卖是传统硬件生产厂商的基本盈利模式,通过向客户直接售卖硬件产品来获取相应收入,其盈利的基础是硬件生产的规模化效应带来成本的降低,以赚取差价。目前市场上超过 90% 的 WiFi 运营商收入均来源于此。

硬件售卖是行业发展初期最重要的收入来源,艾瑞咨询认为主要有以下两个原因:

  1. 经营压力。WiFi 行业区别于其他互联网行业的最大特点在于商业 WiFi 是一个软硬相结合的产业,硬件的生产成本以及后期的运维成本,是 WiFi 运营商不可忽视的一大块支出,并且只有具有规模化热点覆盖,商业 WiFi 所收集的数据才具有实际价值,WiFi 运营商必须扩大 WiFi 热点铺设。WiFi 运营商多以创业公司为主,创业者所能带来的初期资金较少,为企业的可持续经营,硬件售卖是最简单、最便捷的收入来源。
  2. 产品完善程度。硬件是商业 WiFi 存在的基础,软件则是商业 WiFi 的价值所在。WiFi 运营商为用户提供的后台软件服务中,主要分为硬件配置管理以及简单联网用户数据收集,与大数据、O2O 等相结合的服务还没有具体产出,产品的实用性和完善性还有待提高,“硬件免费,服务付费”的模式还不具备大规模应用条件。

商业 WiFi 市场处于起步阶段,潜在规模较大,但是单一的硬件售卖模式并不能持续支撑整个行业的发展。首先硬件售卖属于一次性交易,无法对企业本身产生可持续盈利条件;其次随着硬件生产的规模化运作,整个行业的生产成本将会不断降低,企业的利润也会随之降低。

4.2 增值业务:规模化的潜在动力(广告和微信加粉)

商业 WiFi 的特性,决定了其拥有极高的广告价值和目前最火的微信公众号加粉。首先,商业 WiFi 是用户接入网络的重要入口,大量用户使用公众 WiFi,因此 WiFi 提供方在登陆界面插入的品牌商 / 本地商户广告会产生极大的价值。其次,在用户登录公众 WiFi 后,公众 WiFi 作为一个网络平台,可作为应用分发渠道进行 App 类广告展示,以下载分成方式进行流量变现。第三,WiFi 登陆页面对于商家本身来说也是一个很好的营销平台,也可以网络店铺的入口,甚至能够开通支付功能。第五,强制性的微信关注上网也为商家获取到了一定的粉丝量,也促使了投放公众号的热潮,为商家获取一定的利益。

商业 WiFi 的广告价值是建立在规模化运营基础上的,只有覆盖足够多的用户,才可能拥有庞大的流量。从铺设热点、获取用户、到产生流量、广告投放,这是一个良性的循环体系,也是商业 WiFi 规模化运营的潜在动力。

4.3 Wifi 广告具有本地化,精准化特征

商业 WiFi 作为一个新兴的媒体,通过给用户提供网络,在验证的过程中弹出广告,并且能够收集到一定的用户信息。WiFi 广告因其载体的特殊性,主要具有以下特征:第一,本地化非常强。由于 WiFi 都基于一个特定的商业环境,而广告投放过程能够很好地识别其地域特征,从而投放相应的广告,在第一时间引导用户到店消费,因此这一广告对于一些有本地化及效果化营销需求的商家来说十分有价值;第二,无线网络为广告展示提供了良好的网络环境;第三,一些特定的场合,如机场,连锁店等,其中活跃的用户相对高端,对于帮助一些品牌广告触达目标客户;第四,用户登录商业 WiFi 一般需要输入账号信息,而通过这些账号信息能够很好地对于用户进行识别,从而使得广告的投放更具有针对性,更加精准。

广告精准投放:通过用户在不同适用场合的登陆行为,能够刻画出用户的行为轨迹,从而分析获得用户的属性特征,并进行精准的广告投放。但是实现精准性和完整用户画像的前提是热点数量达到一定的规模,能够覆盖用户在多种场所使用 WiFi 需求,尽可能多地获得用户信息。现在的商业 WiFi 运营商已经非常注重基于用户行为轨迹的广告投放,如树熊的广告智能推送等。

4.4 O2O 服务

O2O 服务的核心,是通过各种方式,将线上资源和线下资源相整合,以促进消费,提高交易效率。对于联网入口 WiFi 来说,其 O2O 服务有以下实现方式:

  1. online 2 ofline:将商户信息导入 WiFi 热点中,形成类似地图 App 的 O2O 玩法,通过线上应用推荐线下商户,引导用户到店消费,形成交易闭环;
  2. ofline 2 online:用户通过扫码关注公众号或服务号后免费登陆商户 WiFi,为商户增加粉丝,并进行尚需的二次营销以及情感营销,实现 O2O 价值。

4.5 大数据应用

商业 WiFi 使用环境具有场景性和消费性,在此环境下产生的用户数据,也必然拥有场景信息和消费信息,此类数据是最有价值的一部分,在此基础上经过进一步数据分析,还可能得到用户的属性数据。当这些数据积累到一定量级,将能够挖掘出巨大的商业价值。

而 WiFi 大数据方面的贡献不仅在于收集分析用户行为数据,商业 WiFi 更是大数据应用的一个激活点。商业 WiFi 所能收集的数据虽多,但仍是有限的。而互联网中存在着大量不同维度的用户数据以及大数据应用,当用户通过商业 WiFi 接入移动互联网时,带有用户属性的数据则成为了一个触点,会引爆网络中已存在的大数据应用。

目前,O2O 和大数据这快的业务很多都还没有开发出来,有很大的商业价值,有待促使商业 wifi 的商业化模式改变。

五、商业 wifi 行业市场发展状况

5.1 商业 wifi 热点数量

商业 WiFi 提供商的客户数量及热点数量是其进一步推进各种商业模式的根本基础。第一,对于广告模式来说,足够规模的受众是其广告价值的前提,并且只有在能够获得大规模用户,覆盖各种场所之后才能覆盖到各种属性的人群,在广告投放上进一步实现精准和定向;第二,对于 O2O 模式来说,庞大的客流量是为线下商家导流的基本保障,也是开展一系列周边服务的基础;第三,只有用户积累到一定程度之后,才能形成庞大的数据库,并在用户行为特征数据的基础上进行一些有价值的数据挖掘。因此对于商业 WiFi 提供上来说,热点的数量和质量是其业务能力的重要衡量指标。

企业分析

截至 2016 年,树熊网络热点已达 20W 个,覆盖 15W 合作商家,累计超过 1 亿的消费者享受着 wifi 服务。

截止目前,迈外迪已经向 21 个国内大型机场、包括星巴克在内超过 500 个连锁品牌的全国门店提供服务,覆盖 15 万多个商业场所,每天网络用户超过 100 万人次。

目前,百米生活共拥有近 27 万安装商业 Wi-Fi 的店铺资源,在全国范围内铺设了超过 37 万个 Wi-Fi 热点,项目落地城市达 315 城。

16WiFi 将在已签约的 70 多个城市的 20 多万辆公交车上,安装上网盒子、布局 WiFi 热点。

六、商业竞品分析

6.1 树熊:围绕商户服务的 wifi 平台

杭州树熊网络有限公司创建于 2012 年 10 月,创始团队均来自阿里巴巴、淘宝网等互联网企业,拥有强大的技术实力和产品 运营能力,是国内领先的提供商用智能 Wi-Fi 产品和方案的互联网公司。树熊在全国拥有数百家渠道伙伴,其服务的客户涵 盖了餐饮,超级购物广场以及重点城市交通枢纽等多种典型商业形态和公共场所,热点覆盖呈现出类型丰富、商业氛围浓 厚、商业场景多样化等特征。

树熊目前的盈利模式主要以硬件售卖为主,辅助增值服务和广告服务,免费为商户提供基础软件增值服务以及硬件维护服 务。树熊网络的核心产品是 WiTOWN 系列以及面向中小商户的 TreeBear 系列,均由国内一流设备制造商深度定制的无线硬 件设备和自主独立研发的软件系统所组成。树熊产品从底层打通硬件 OS 系统,具有 WiFi 管理、WiFi 认证、WiFi 营销三大功能。

  1. WiFi 管理:具有多点云端管理,多店面商户统一后台配置,上网行为设置可控制联网人数及时间等;
  2. WiFi 认证:多种登陆方式(手机号、微信、微博、QQ 等),老客户实现自动登陆功能等;
  3. WiFi 营销:商户自主管理专属手机页面内容,实现自动品牌展示、精准广告投放以及智能客户管理。

6.2 迈外迪:深挖商业 wifi 流量价值

上海迈外迪网络科技有限公司成立于 2007 年 9 月,是国内最早进入商用 WiFi 领域的服务企业,面向多个行业提供包括网络 部署、云端管理、运营维护和 WiFi 应用在内的整套解决方案。2014 年 12 月迈外迪获得了由腾讯、大众点评共同投资的 3 亿 元 C 轮融资。截止到 2014 年底,迈外迪已经覆盖全国前 25 名机场中包括北京首都、上海虹桥、上海浦东等在内的 21 个机 场,以及包括星巴克、Costa、太平洋咖啡、哈根达斯等超过 500 个知名连锁品牌。

迈外迪的商业 WiFi 系统解决方案致力于通过创新的产品、模式、服务,向中国一流品牌商业企业提供 Wi-Fi 网络构架和基于无线网络的各类服务与应用,使企业可以分享移动互联网时代带来的价值。迈外迪目前的运营收入除传统的 WiFi 入口广告 之外还包括向商户提供 WiFi 应用、后台管理服务的增值收费等多种渠道。

迈外迪的核心产品是以 WISMART 硬件 +WIDASH 后台软件系统组成。WISMART 硬件具有高效、稳定、持久、轻便等特 征,安装方便,防水性设计。WIDASH 则是软件管理平台,商户可对所有热点进行集中监控,设置一点即可全网生效,并 且提供数据统计功能,展现形式多样,方便商户进行 2 次营销以及目标用户数据收集。

迈外迪目前主要的盈利模式为广告 + 增值。由于迈外迪目前合作的主要商家为星巴克等咖啡厅以及其他一些相对高端的经常场所,因此其可能触达的用户群体为中高端用户;针对这一用户类型,迈外迪主要的广告主为品牌广告主,包括一些快消行业、汽车行业等广告主。此外,本地广告主也是重要的广告主类型之一,由于 WiFi 的进场特征,非常适合于本地广告主进行精准营销。 迈外迪给合作商家提供的网络维护等服务也是免费的,商家可以在基础服务上选择一些增值服务,而这些增值服务需要收费。这些增值服务能够更好地服务于客户,并且能够充分利用 WiFi 收集到的客户信息等内容。

迈外迪在全国铺设的 WiFi 热点,形成 WiFi 网络,用户接入 WiFi 网络后,迈外迪的后台可以记录下用户个人信息,线上的消费行为,线 下的时间、使用时长、地理位置等信息,通过对用户数据的分析,将用户的线上消费与线下轨迹结合起来,帮助商家锁定客户、进行 精准营销推广。

6.3 16wifi(一路热点):APP+ 流量变现

北京一路热点信息技术有限公司是最早进入公交 WiFi 领域的公司,是七彩集团在 2013 年成立的全资子公司,专注于公交 WiFi 项目的建设与运营。一路热点信息技术有限公司利用七彩集团 10 余年公交广告传媒优势资源,买断各省市公交 WiFi 项 目的独家运营权,为全国各省市主要公共交通乘客提供免费 WiFi 上网服务。

6.4 百米:商业 WIFI 与本地生活服务电商平台的探索结合

一路热点公司专注于公交 WiFi 项目,和各地公交公司签署合作协议,获取当地公交车 WiFi 项目的全部运营权,自费安装硬 件设备,同时向运营商购买数据流量,通过车载 WiFi 硬件免费提供给乘客使用。而乘客在使用过程中,需要下载其 App 客 户端 16WiFi,经过注册后方可接入网络。每位乘客有 600M 免费流量可以使用,一旦超过此限制,则需要完成规定任务,比如浏览推荐新闻、下载应用等,获得相应金币以换取额外流量。16WiFi 应用除可以一键联网外,其功能相当于一个手机浏览器,集成了资讯、小说、游戏、应用以及导航页面。

一路热点公司则利用应用内的流量来进行广告投放、频道合作以及应用合作,以获取后向运营的收入。 对于一路热点来说,其所有潜在的收入途径均是来自于大规模、稳定的网络流量,所以迅速扩大其热点覆盖面积,提供稳 定的网络环境,提高用户使用粘性及活跃度,是其目前最需要解决的重大问题。

百米生活成立于 2010 年,总部位于深圳,核心是以社区为单位,建立一个以信息查询、便民应用、线上交易为一体的社区 O2O 电商服务平台。百米生活将商业 WiFi、本地生活服务相结合,搭建一个基于百米 WiFi 网络环境下的移动电商平台,同 时也为消费者构建一个本地生活虚拟商城。 商业 WiFi 对于百米生活来说,是实现其电商平台的一个通道,通过为商户搭建免费的 WiFi 网络环境以及提供免费的后台应 用,将商户吸引到其电商平台中,丰富其服务内容,以吸引更多消费者驻足与使用。

七、商业 wifi 发展问题及趋势分析

7.1 商业 WIFI 发展问题

网络不稳定,网速慢

由于设备带机量少和商户基础带宽的限制,导致商业 WIFI 的网络不稳定,网速偏慢,用户体验差。

安全防护差,信息易泄露

商业 WiFi 接入的用户数量大,特征乱,涉及到信息安全、支付安全等,国内外因连接 使用公共场所免费 WiFi 遭受到财产损失的报道已不少见。

操作麻烦,用户使用不便

Portal 登陆跳转认证,扫码登陆关注公众号,做任务累计免费时长……登陆使用操作麻 烦,导致用户使用不便。

流量资费下降对商业 WiFi存在潜在影响

4G 的网速已经可达到 WiFi 的上网速度,随着 4G 网络覆盖度完善,资费下降,会对非大 流量使用环境下的商业 WiFi 产生影响。

硬件投入与运维成本高

为扩大热点数量,WiFi 运营商以极低价格提供给渠道商,或者免费提供给商户,并 且提供免费运维服务,导致成本居高不下。

产品同质化严重,可替代性高

WiFi 运营商所提供的产品服务大同小异,均为免费网络 + 增值服务形式,可替代性较高。

硬件标准不一,网络接入服务牌照问题是隐患

商业 WiFi 的硬件区别于普通家庭路由器,在带机量和网络稳定性上具有特殊要求, 但目前行业内并无相关标准;且以 WiFi 形式接入网络是否需要牌照资质,具有潜在 政策问题。

盲目进入市场者居多,存在一定市场泡沫

2012 年国内 WiFi 运营商只有几家,短短 2 年时间相关企业已达到近千家,大量新入 局者盲目进入市场,存在一定市场泡沫。

7.2 盈利模式分析

硬件销售

硬件收费模式是传统的硬件生产厂商的基本盈利模式,其盈利的基础是硬件生产的规模化效应。当单个产品盈利空间较为有限时,量 产能够为厂商带来较高的收入。但是随着市场状况的变迁,一方面硬件生产盈利空间越来越小,另一方面硬件逐渐开始智能化,智能 硬件能够提供更多的增值服务,带来更多的盈利可能性,从而也导致硬件价格的进一步下降。从长期来看,硬件收费仍然会长时间存 在,但是更多的增值服务将会使硬件的空间逐渐缩水,传统厂商也将逐渐转型到智能硬件的生产当中。

中国商业 WiFi 是近两年才兴起的行业,虽然获得了市场的极大关注,但由于仍处于发展初期,热点覆盖基数较小,未来热点数量仍会保持高速增长。硬件的销售主要来源于直销和代理,目前也是最直接的资金来源;各个厂商都是抢占市场、铺设热点为主。

付费上网

付费上网是指针对提供给用户的网络接入服务进行收费,类似于运营商的计费方式。这种方式可能存在于一些商业经营类场所,如咖 啡馆、酒店等;可能是网络服务提供商针对用户进行收费,也可能是商家收取用户网络使用费用用于支付自身的网络建设费用。但是 目前上网收费的公共场所及经营场所已经越来越少,免费 WiFi 覆盖范围不断拓展,用户付费上网意愿将会进一步降低,收取用户上网 费用的环节将向产业链上游集中。

增值服务

从商业 WiFi 领域来看,WiFi 解决方案提供商不仅能够提供硬件布网的服务,同时还能够基于无线网络接入服务提供更多增值服务,如基于 WiFi 环境的客户管理服务,或集成商家主页,通过无线接入行为直接进入商家服务系统等功能。这些功能使商家的服务融为有机 的一体,而 WiFi 解决方案提供商则能够从中获得盈利空间。

用户行为数据的获取

服务器通过用户的设备可以识别一个具体的人,在此基础上,通过个人的接入行为,WiFi 系统能够收集到用户的行为轨迹,消费状况,周边环境,经过进一步分析还可能得到用户的属性数据。当这些数据积累到一定量级,将能够挖掘出巨大的商业价值,前提是用户量足够庞大,活跃度足够高。

这些数据对于本地商家很大的参考价值,根据用户的各方面数据能够对用户进行精准的画像,从而进行精准营销。其位置特性以及用 户数据为 O2O 的商业模式提供了用户数据参考,全面的用户数据能够为周边的商家获取最精准的客户群体,从而提高营销的效率,使转化率大大提升,此外如果商家 WiFi 系统与移动支付相结合,能够直接为商家提供客服系统,从会员管理到位置预定到客户点单等 服务一体化完成,实现线上到线下消费的闭环,这背后的商业模式及盈利空间还是相当值得期待的。

7.3 发展趋势

抢占市场,扩大 wifi覆盖率

由于仍处于发展初期,热点覆盖基数较小,未来热点数量仍会保持高速增长。

提高产品质量,提升用户体验

WIFI 硬件产品的质量是制约发展的绊脚石,必须提高产品质量,提升用户体验才能更好的把握市场导向和用户需求。

大数据挖掘为商户提供贴心服务

WiFi 将会成为海量用户的入口,会有大量的用户行为数据流经这一数据通道;未来是数据为王的时代,大量数据能够推算出用户的消费行为习惯,满足用户需求的精准营销才能带 来更高转化率,大数据成为 WiFi 可挖掘的新商业模式。

从粗放的布局到精细化的运营

行业发展初期,迅速扩大热点覆盖范围是各公司主要目标,而当热点数量达到一定基数时,WiFi 运营商会从初期的粗放式扩张,转变为精细化运营,提高 WiFi 数据利用率以及商户服务能力,维持行业的持续发展。

从单一的平台到开放式的发展

Wifi 软件后台从初期的提供简单服务,保证商家自主运营,都后期的硬件集成直销,更多的商户自己接入开放式平台,软件或者硬件都可进行接入不同平台,保证商户本地化的精准营销,提高自身利益价值。

从简单的商业发展到网监部门的监管

初期的大量覆盖免不了对本地化的需求,由于场景的多样化也促使网监部门的介入,以便更好的监管,从大数据来获取监控信息,保障地区化安全发展。不管是从虚拟数据获取还是实名数据监控,都是后期发展的重点;商家区域化的布局限制就在于更好的受当地网监部门监管与合作。

八、参考资料

1、图片来源

  • 图一来自于网络(虎嗅网、36 氪网站资料)
  • 图三、四来源于 CNNIC
  • 图五来源:1.iUserTracker. 家庭办公版 2014.8,基于对 40 万名家庭及办公(不含公共上网地点)样本网络行为的长期监测数据获得;2.mUserTracker.2014.8,基于对 15 万名 iOS 和 Android 系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。
  • 图七注释:1. 中国移动互联网市场规模包括移动增值、移动购物、移动广告、移动游戏等细分领域市场规模总和;2. 从 2012Q2 开始,移动购物统计的市场规模为营收规模;3. 从 2011Q4 开始,移动互联网市场规模包括手机和平板电脑两类移动设备上创造的市场规模总和;4. 从 2014 年 Q4 数据发布开始,不再统计移动营销的市场规模,移动广告的市场规模包括移动展示广告(含视频贴片广告,移动应用内广告等)、搜索广告、社交信息流广告等移动广告形式,统计终端包括手机和平板电脑。短彩信、手机报等营销形式不包括在移动广告市场规模内。
  • 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,仅供参考。

2、数据及信息来源

  1. 中国国家互联网信息中心
  2. 36 氪
  3. 虎嗅网
  4. 艾瑞咨询

文 / @唐先生